★東京【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者

更新日 2025-04-28
掲載開始日 2025-04-27
ジョブコード: 20240818-164-01-008
企業コード: d6808

この求人の取扱い会社	株式会社インディードリクルートパートナーズ（リクルートエージェント / Recruit Agent）
企業名	ＣＧＰパートナーズ(株)
職種	営業 - その他
業種	銀行・証券関連
勤務地	アジア日本東京都
仕事内容	富裕層向けのIFA業務を行います。個人資産の運用のみならず、後継世代への移転（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供します。 ■顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成 ■金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、海外プライベートバンク、海外IFA、弁護士、税理士、公認会計士などと提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案。一人当たりの顧客担当数の目安：40名程度
企業について（社風など）	金融商品仲介業生命保険代理店業不動産仲介業従業員数 17名
応募条件	【必須】現職にて銀行もしくは証券で営業職に就いている方【魅力】会社都合の短期視点ではなく,顧客に向き合った中長期的な関係性を重視しており,そのための環境づくりにこだわっています。コミッションベースの業務委託ではなく正社員を原則とし,長期的に働けるような評価・報酬制度を準備。入社後は社内外のスペシャリストがサポートする体制を採用。創業から7年目順調に事業を拡大しており,日本の金融投資のイメージを変えるような社会に影響を与える価値創出を目指しています
日本語能力	流暢（日本語能力試験1級又はN1)
年収	日本・円 1000万円〜 3000万円
休日	年間休日 120日
契約期間	正社員

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